生命保険と不動産の営業マンが資格を活用した事例

保険の既契約者が2年ほど前に相続税を納税していたため、サービスの一環として相続税還付を勧めたところ、約1,500万円の還付に成功しました。お金が戻ってきたことにとても喜んでいただき、次の保険契約に繋がりました。また、「近所の地主仲間も相続税を納税しているから紹介する」とおっしゃっていただき、地主の顧客開拓に繋がりました。

相続財産再鑑定士の資格を保有していることを名刺に載せたところ、相続に詳しいと思われ相続の相談を受けました。お母様は保険に加入していなかったので、生命保険の非課税枠の説明をおこない、一時払終身保険を提案したところ契約に繋がりました。その後、親族の方が経営する会社に退職金積立の保険を提案しましたが、そちらは契約には至りませんでした。しかし、お孫さん達の結婚の際など保険の相談を受けるようになりました。

地方の地主の方に営業をしていたのですが、なかなか契約に繋がりませんでした。しかし、相続財産再鑑定士の資格を取得して相続税還付を提案したところ還付の依頼を受けることができました。還付の見込額が60万円と少なかったことから還付の手続きはしなかったのですが、相続税対策の保険を提案する機会をいただきました。相続財産再鑑定協会の税理士の方に相談したところ、相続税対策のプランを一緒に作成していただき、提案した結果、大きな保険契約をいただくことができました。

営業所長として優秀な営業マンのスカウト活動をしていたところ、3年前に相続税を3千万円ほど納税している優秀な営業マンと出会いました。相続税還付を勧め、還付請求をおこなったところ1千万円ほどお金が戻ってきました。相続の時に色々と苦労をしたと聞いていたので、保険を通じて相続で困っている方のお手伝いができると話をしたところ、無事にスカウトすることができました。

入社してきた部下に相続税再鑑定士の資格を取得させ、相続マーケットにアプローチさせました。新人ですので相続の知識が乏しく、相続税対策の保険の提案に不慣れでしたが、相続税の納税者と出会ったら相続税還付の話をするように徹底しました。その結果、富裕層と知り合う機会が増え、相続税対策の保険を提案する機会が増えました。

法人保険を提案したところ顧問税理士から反対され契約に繋がりませんでした。相続税を約1年前に納税していたため、信頼関係の構築のため相続税還付を勧めましたが、還付の見込額が約100万円と少額であったため保留することになりました。しかし、翌年税務調査が入り顧問税理士が対応したところ約2,000万円の追徴課税を受けました。その結果、顧問税理士に対する不信感がつもり、相続税還付をすることになり、約100万円の還付に成功することができました。1年以上かかりましたが顧問税理士よりも信頼していただくことができ、法人保険を提案したところご契約いただきました。

地主に対してアパート建築の営業をしていたところ、納税者と出会ったので相続税還付を勧めました。還付請求をしたところ約600万円のお金が戻ってきましたので、とても喜んでいただきました。信頼関係を構築することができ、二次相続対策として駐車場にアパートを建築することを提案したところ受注することができました。

地主に土地買取りの営業をしていたのですが信頼関係を築けず苦戦していました。そこで、近くの土地の登記情報を確認しました。登記情報を見ると登記された日付と取得原因が載っていますので、最近土地を相続した人を調べて、その人に対して相続税還付の案内をしました。相続税還付について知らない人が多く、還付をきっかけに信頼関係を築くことができ、顧客開拓をすることができました。

不動産管理の仕事をしているのですが、顧客サービスの一環になると思い相続財産再鑑定士の資格を取得しました。お客様に相続税還付の話をしたところ、無事に還付されとても感謝されました。相続税還付に成功したお客様が他の地主仲間に相続税還付の話をされて、地主の方からお問合せをいただく機会が増えました。

相続税対策として約6,000万円のマンション購入の提案をしたところ、節税金額が知りたいとのことでしたので、相続財産再鑑定協会の税理士の方に相続税評価額の算定を依頼しました。マンションを購入することで約2,000万円の節税効果が得られることがわかり、改めて提案したところご契約いただきました。相続税に詳しい税理士との人脈ができることも相続財産再鑑定士の資格の魅力の一つだと思います。